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一个漆黑的夜晚，一个黑影鬼鬼祟祟地潜入了文物收藏家季明的家里，企图盗走季家的传家宝——南宋时期的哥窑瓶。由于季家安装了报警装置，偷盗未遂。季明从监视器中看见了盗宝的不是别人，而是自己的儿子季平。\r\

马山（姜文）是西南地区某边陲小镇的一名普通警察，某晚参加妹妹婚宴时因喝得酩酊大醉被人送回家中，次日早晨醒来时，他发现从不离身的配枪不翼而飞。意识到偷枪人可用枪里的三颗子弹杀人时，马山不禁毛骨悚然，当晚

由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。